Leutnant Hayden hat in der Royal Navy keine Aussichten, Karriere zu machen: Sein Vater ist tot, seine Mutter ist Französin und lebt jetzt in Amerika. Einflussreiche Freunde hat er nicht. Soviel macht ihm der Erste Sekretär der Admiralität, Mr. Stephens, klar, als er ihm die Stelle des Ersten Offiziers auf der Themis, 32, anbietet. Der Haken bei der Sache ist, dass Captain Hart (Spitzname "Faint Heart") in der Navy als Tyrann und Feigling verschrien ist, der seine Mannschaft nicht im Griff hat, so dass es bereits zur Ermordung eines Seemannes gekommen ist. Andererseits hat er viele einflussreiche Freunde in hohen Positionen, die ihn in seiner Position halten. Hart braucht daher einen fähigen ersten Offizier als Babysitter. Außerdem soll Hayden Mr. Stephens, der auf Harts Verbindungen Rücksicht nehmen muss, dem Hart aber offenbar ein Dorn im Auge ist, regelmäßig Bericht über die Zustände auf dem Schiff erstatten. Widerstrebend nimmt Hayden den Auftrag an. Von Anfang an kommt es zu Schwierigkeiten. Der Captain ist seit mehreren Wochen zu krank, um an Bord zu kommen und die Offiziere haben die Disziplin schleifen lassen, weil es ja doch bei Rückkehr des Captains wieder unberechtigte Kritik hagelt, ganz gleich, was man während seiner Abwesenheit unternommen hat. Hayden versucht das Schiff auf Vordermann zu bringen. Nach Wochen soll die Themis endlich auslaufen, wobei es aber beinahe zu einer Meuterei kommt. Dies schiebt Captain Hart auf seinen neuen Ersten. Als der Captain mehrfach vor Treffen mit französischen Schiffen, sogar Transportern, zurückscheut, wird ihm bei nächster Gelegenheit kurzerhand vom Schiffsarzt eine so hohe Dosis Laudanum verabreicht, dass sein Erster ohne Einmischung des Captains in einer gelungenen Bootsaktion vor Brest einen französischen Transporter erbeutet. Auch dabe kommt es wieder zu Unruhen in der Mannschaft. Zusammen mit einer anderen Fregatte und einer Brig-Sloop gelingt es, eine französische Fregatte zu erbeuten. Hayden kommandiert dabei vertretungshalber die Sloop, ihm ist es zu verdanken, dass die Aktion nicht schief geht. In der Nacht lässt Hart seinen Ersten in der Prise jedoch im Stich und verdrückt sich, es könnten ja schließlich noch andere Franzosen in der Nähe sein. Nun kommt es auf der Themis zur Meuterei; die überlebenden treuen Besatzungsmitglieder werden in den Booten ausgesetzt und zufällig von der Prise aufgefischt. Hayden gelingt es trickreich, die Themis zurückzuerobern und zurück nach England zu bringen. Dort gelingt es Hart, mit seiner ganz eigenen Version der Geschichte zum Ritter geschlagen zu werden und er versucht, die Schuld an der Meuterei seinen Offizieren, allen voran Hayden, in die Schuhe zu schieben.